2024년 암호화폐 VC 투자 감소, Web3가 주도

2024년 암호화폐 벤처 캐피털(VC) 거래 수가 큰 폭으로 감소했으나, 투자 금액은 연말에 반등하며 투자자의 선택적 접근 방식을 보여주었다.

PitchBook의 Crypto VC Trends 보고서에 따르면, 2024년 1분기 암호화폐 VC 거래 건수는 653건이었으나, 4분기에는 351건으로 46% 감소했다. 하지만 투자 금액은 4분기에 반등하며 26억 달러를 기록, 전분기 대비 13% 증가했다. PitchBook 분석가들은 이에 대해 다음과 같이 언급했다.

“펀딩 반등은 투자자들이 여전히 유능한 팀과 차별화된 기술에 관심을 가지고 있다는 것을 나타내지만, 거래 건수의 지속적인 감소는 투자자의 선택적 접근 방식이 강화되고 있음을 보여줍니다.”

연간 데이터를 살펴보면, 2024년 VC 활동은 2023년과 유사했지만, 2022년의 사상 최고치에는 미치지 못했다.

Web3, 2024년 VC 투자 선도

2024년 Web3 부문이 암호화폐 VC 투자에서 가장 큰 비중을 차지했다. Web3는 탈중앙화 커뮤니티, 메타버스 및 게임, NFT 플랫폼, 인공지능(AI) 통합 프로젝트를 포함하며, 4분기 동안 8억 달러 이상의 VC 투자를 유치했다. 특히, 유토피아 암호화폐 및 AI 친화적인 도시 프로젝트인 프락시스(Praxis)는 2024년 10월 15일 5억2500만 달러의 대규모 자금 조달을 발표하며 주목받았다.

2024년 한 해 동안 Web3 부문은 총 21억 달러를 142건의 거래에서 유치하며, 모든 부문 중 가장 높은 투자액을 기록했다. 그 뒤를 이어 블록체인 네트워크(레이어-1 및 레이어-2 솔루션 포함)가 18억 달러를 106건에서, 인프라 및 개발 도구 부문이 17억 달러를 125건에서 유치했다.

반면, 접근성 부문(자산 관리, 거래소, 지갑, 연구 및 데이터 도구)은 10억 달러를 70건에서, 탈중앙화 금융(DeFi)은 7억1400만 달러를 80건에서 각각 유치하며 뒤를 이었다.

암호화폐 VC 투자 여건의 변화

PitchBook의 보고서는 투자자들이 암호화폐 산업 내 혁신 기술과 유망한 프로젝트에 집중하고 있음을 시사한다. 특히 Web3와 같은 분야는 투자자들에게 가장 큰 관심을 끌며, 시장의 주요 성장 동력으로 자리 잡고 있다.

PitchBook 데이터에 따르면, 투자자들은 점점 더 신중하고 전략적으로 접근하며, 2023년과 2024년의 암호화폐 VC 시장은 비교적 안정적인 패턴을 보였지만, 2022년의 투자 열풍에는 미치지 못했다.

이와 같은 상황은 암호화폐 시장의 성숙과 더불어 투자자들이 보다 실질적이고 장기적인 가치를 가진 프로젝트로 자금을 집중하는 추세를 반영한다.

암호화폐 VC 시장의 변화는 투자자들에게 새로운 기회를 제공하는 동시에, 지속 가능하고 혁신적인 기술 개발을 촉진하는 데 기여할 것으로 보인다.