[투자의 단상/250423] Kodex 미국S&P500액티브

Kodex 미국S&P500액티브 (삼성자산운용)

오늘 살펴볼 신규상장된 ETF는 "Kodex 미국S&P500액티브
"입니다.

장기 우상향해온 미국 대표지수, S&P500

워렌 버핏 “대부분의 투자자에게 있어 S&P500 지수만큼 좋은 투자처는 없다”
신뢰할 수 있는 97년*의 역사, 장기적으로 성장해온 대표지수 S&P500 (※ 1928년~2025년)

성과를 주도하는 상위 100여개 종목에 '압축 투자'

S&P500의 우수한 성과 비결은 상위 종목에서 비롯
S&P500 지수의 상위 100여개 종목에 ‘압축’ 투자하여 S&P500 지수 보다 초과성과 추구

S&P500을 시장 상황에 따라 유연하게 비중 조절

S&P500 장기 우상향 성과에도 매년 섹터 수익률 순위는 크게 변동
매크로 환경에 맞춰 섹터 비중 및 익스포져 미세 조정을 통해 보다 우수한 수익률 추구

TIMEFOLIO S&P500 액티브 상품에 이어 삼성자산운용에서도 S&P500 지수를 대상으로 한 액티브 상품을 내놓았습니다.
가장 큰 특징은 S&P500 지수내 500 종목 중 매크로 환경에 맞춰 섹터비중, 익스포저 미세 조정을 통해 100개 종목으로 압축하여 포트폴리오를 구성하고 기초지수 대비 초과 알파를 추구하는 것을 목표로 하고 있습니다.

총 보수는 0.45%로 Active 상품답게 상당히 높게 책정이 되었습니다.
과연 높은 수수료만큼 알파를 충분히 구가할 수 있을 지 모니터링해 볼 가치가 있을 것 같습니다.

투자구성종목(PDF)

현재의 구성 종목을 보시면 VOO 7.06%, AAPL 6.75%, MSFT 6.21%, 아마존, 메타, 버크셔헤서웨이 등으로 구성되어 있는 것을 볼 수 있습니다.

해당 ETF는 S&P500 종목 중 매크로 환경 변화에 따라 100 종목을 추려 Active하게 운용하는 ETF로 수수료는 높게 책정되었으나 기초지수 대비 초과 알파 달성 여부에 따라 상품의 메리트가 결정될 수 있겠습니다.

오늘 하루도 활기찬 하루들 되시기 바랍니다.~